来源：风力发电机_广州太和风力发电设备有限公司 发布时间：2019-05-07 点击次数：

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     事件：1月份宣布完成发电总量近45亿千瓦时，同比下降9.0%，12月份同比增长16.3%，其中风电、火电等可再生能源发电分别同比下降8.6%、10.7%和8.6%。
    
     1月份风电资源不好，风力发电同比环比下降，龙源1月份实现风力发电35.7亿千瓦时，环比和同环比分别下降13.7%和8.6%，主要是1月份风力资源不好。受此影响，1月份非限制地区发电量同比下降13.1%。安徽省、江苏省、山西省、重庆市和海南省的相对降幅分别为44.7%、42.6%、35.9%、32.8%和32.2%，前两大风电省份1月份内蒙古和黑龙江省的风力发电量分别同比增长13.0%和21.3%，1月份的弃风率有所提高，1月份的弃风率有所下降。龙源市1月份弃风率为5.0%，比12月份的5.8%下降0.8个百分点，比去年同期的7.5%下降2.5个百分点，处于较低水平。
    
     1月份火力发电和其他可再生能源发电量下降，1月份火力发电和可再生能源发电分别比12月份下降10.7%和8.6%，分别比12月份下降4.3%和-0.1%，1月份下降继续扩大。投资建议：考虑到略低于预期的P在一月，我们下调了Longyuan 19年利润预测，净利润预测分别为50亿3000万元和54亿2000万元，18和19元，每股收益0.60元和0.64元，DCF目标价7.36美元香港。我们预计19年发电率将继续提高。目前，铅仅为0.8倍，维持了购买评级。